一句话概括：客户资料从业务员私人微信搬到公司系统，交接周期从一个月缩短到三天。
背景：一位老业务员离职，带走了十几家老客户
这家邹城的机械配件厂有六七个业务员，客户大多加在各自的私人微信里，报价记录、跟进进度、甚至客户的关键联系人，全都只在业务员手里。有一次一位业务员离职，十几家稳定客户在两个月内基本流失，老板才意识到问题的严重性。
诊断：客户资产没有归属主体
严格来说，客户是公司的资产，但在这家企业里，客户实际上是业务员的私人资产。公司既不知道客户有多少，也不知道哪些客户多久没联系了，更不清楚每个客户的报价历史。
落地动作
第一，先做客户档案的「全量登记」，把现有客户按业务员逐一录入，包括联系人、采购品类、历史订单、跟进记录。第二，设置跟进规则，比如重点客户超过十四天未联系自动提醒。第三，报价单从系统生成，历史报价自动留档，避免业务员随口报价。第四，设定交接流程，客户归属跟随岗位而不是个人。
结果
系统上线半年后，客户的跟进覆盖率从原来无从统计变成可量化。后来又有业务员离职时，接收的同事三天就把所有客户联系了一遍，客户几乎没有感知到人员变动。
复盘：CRM 的价值是「留人不如留数据」
中小企业上 CRM 不需要一步到位做得很复杂。先把客户档案和跟进记录搬进来，就已经能解决最大的风险。功能可以后续逐步加。
机械制造同行可以从中借鉴什么
这个案例里最关键的一步不是技术，而是把机械制造企业原本「说不清楚」的能力——设备、参数、案例、流程——变成了客户能自己看懂的信息。凡是能降低客户判断成本的动作，在机械制造行业里都值得优先做。
说明：为保护客户商业信息，文中企业名称、金额与时间等均已做脱敏处理，仅用于说明做法与方法论。
